Conectar Megacall con Zapier te permitirá automatizar tareas y mejorar la gestión de llamadas. Con esta integración, puedes sincronizar tu centralita con cientos de aplicaciones, mejorando tu flujo de trabajo y al mismo tiempo la comunicación con los clientes.
Funciones de la integración Megacall – Zapier.
- Integración con notificaciones de llamadas tanto entrantes como salientes. Por ejemplo, inicio de una llamada, respuesta, fin de la llamada o llamada perdida.
- Posibilidad de transferencias de grabaciones de llamadas.
- La opción de configurar llamadas callback desde diferentes eventos en la plataforma de Zapier.
- Transferencias de SMS entrantes y SMS salientes desde Zapier.
Funciones de la integración con el CRM de Megacall.
- Agregar y opción de actualizar un lead.
- Agregar y actualizar un cliente.
- Añadir información en la ficha del cliente.
- Añadir y actualizar tareas.
- Posibilidad de integrar con Facebook Messenger.
Para la integración con Zapier, debes crearte una cuenta en su plataforma. Algunos ejemplos de integraciones de Megacall con Zapier son:
Configuración de canales de comunicación (Megacall CRM – Zapier – Facebook Messenger)
Para esta integración, en primer lugar debe estar creada la página de Facebook de tu empresa con el botón de envío de mensajes para los clientes, de esta forma, Megacall CRM creará un lead cuando un cliente envía un mensaje y podrás continuar la conversación desde la plataforma.
Transferencia de mensajes desde Megacall CRM a Zapier y desde Zapier a Facebook Messenger.
- Primero, debes iniciar sesión en tu cuenta personal de Zapier. Selecciona Create – Zaps y en el bloque Trigger, busca y pulsa la aplicación Megacall.
En el campo Event, selecciona el evento en el que se activa el disparador “Notify to Facebook Messenger” y pulsa continue.
En el campo Account, inicia sesión y se abrirá una nueva ventana para insertar el token para conectar con la cuenta de Megacall. Para ello, dirígete al área personal de Megacall en el apartado Integraciones y API y activa la integración con Zapier.
En la nueva ventana, pega el token y pulsa “Yes, continue to Megacall” y pulsa de nuevo continue en la ventana de ajustes de Zapier.
En la pestaña de “Test” selecciona Test Trigger y al finalizar, selecciona Continue with selected record.
- En la siguiente ventana, busca la aplicación para la pestaña Action, que en este caso será Facebook Messenger.
En el campo Event, indica la acción “Send Message from Page” y pulsa el botón de Continue.
Nuevamente, en el campo Account debes identificarte con tu cuenta de Facebook y después pulsa Continue.
Una vez hecho esto, para la pestaña Action, hay que indicar los siguientes valores:
- Page: seleccionar tu página de Facebook.
- Recipient ID: PSID (page-scoped user ID)
- Text: Message text.
Indicados los valores, pulsa Continue.
Para la pestaña Test, pulsa Skip test y posteriormente pulsa Publish. El Zap se habrá creado con éxito, se puede cerrar y pasar al siguiente paso de la configuración.
- Dirígete nuevamente a Create – Zaps. En el campo Trigger busca la aplicación Facebook Messenger y selecciona.
En el campo Event selecciona el evento que hará que se active el disparador “New Message send to Page” y Continue.
En el campo Account inicia sesión con tu cuenta de Facebook.
En la pestaña Trigger, seleccionamos la página de Facebook en el campo Page y pulsamos Continue.
En la pestaña Test, selecciona Test trigger – Skip test – Continue.
- En la ventana siguiente, seleccionamos la aplicación para la pestaña de Action, que será Megacall.
En el campo Event, pulsa la acción Send Message to Page from Facebook Messenger y pulsa Continue.
Selecciona la cuenta y pulsa Continue, y en la pestaña Actions indica los siguientes valores:
- Facebook Messenger PSID: Sender Psid
- Message text: Message text
- Sender full name: Sender full name
- Time: time
Indicados los valores, pulsa Continue. Por último, Skip test y después Publish.
Ya estaría el Zap publicado, puedes asegurarte de que están los dos Zap activados desde el apartado “Zap” en el lado izquierdo del panel. Un Zap es para los mensajes desde Megacall a Facebook y el otro para mensajes desde Facebook a Megacall. Una vez que estén activados, la configuración ha finalizado.
Cuando el visitante de la página de Facebook envíe un mensaje, se creará un lead nuevo en Megacall CRM en el apartado de “No gestionados”. Cualquier usuario del CRM podrá asignarse el lead y continuar la conversación con el cliente desde la ficha.
Integración con Gmail. Correos sobre llamadas perdidas de la centralita virtual.
- En el área personal de Megacall, dirígete al apartado Configuración – Integraciones y API y activa la integración con Zapier.
- Copia el Token que se genera.
- Inicia sesión con tu cuenta en la plataforma de Zapier. Pulsa +Create – Zaps.
- Selecciona Trigger, busca Megacall y selecciona la aplicación.
- En el panel de ajustes, seleccionamos el evento en el que se aplica el disparador, esto es por ejemplo; Notify Missed – Notificación de llamada perdida.
- En el siguiente campo, “Account”, agrega la cuenta e inserta el Token API del área personal de Megacall de la nueva ventana y pulsa “Yes”.
- Pulsa “Test trigger”
- En el apartado Actions, buscamos y seleccionamos la aplicación que recibe la notificación de la centralita virtual, en este caso Gmail. Acción – envío de correo.
- En el siguiente campo “Account” se inicia sesión en tu cuenta de gmail y posteriormente, pulsamos Continue.
- Rellenar los campos, indicando datos como el email a donde se envían los correos; el asunto, contenido y otros valores necesarios para continuar con la configuración.
- Para probar el disparador puede pulsar en Test Step y para publicar puede seleccionar el botón de “Publish”
Con esto, la configuración estaría terminada. Se activará la acción de envío de correo al email indicado con las llamadas perdidas de la centralita virtual. También, puedes configurar otras acciones en Gmail o en una de las 5000 aplicaciones disponibles en Zapier, para ver todas las aplicaciones puedes dirigirte a https://zapier.com/apps
Envío de SMS desde la plataforma de Zapier
En la aplicación de Megacall desde Zapier, está disponible la función de Send SMS. La acción se puede activar con cualquier evento en un sistema externo, por ejemplo, completar un formulario en Google Forms.
Los pasos a seguir son:
- Primero, inicia sesión con tu cuenta personal en Zapier. Una vez dentro de la plataforma, selecciona Create – Zaps. En el bloque Trigger, busca Google Forms y selecciona.
En el campo Trigger Event, elige el evento que hará accionar el disparador, para este caso sería New Form Response.
En el campo Account, inicia sesión con tu cuenta de Google y pulse Continue.
En la pestaña Configure, indica el nombre de tu Formulario de Google en el campo Form y pulsamos Continue.
En la pestaña Test, pulsamos en el botón de Test trigger.
En la siguiente pantalla, seleccionamos Continue with selected record.
- En el nuevo cuadrante, buscamos y seleccionamos la aplicación de Megacall. Una vez seleccionado, volverá al cuadrante de ajustes y en el campo event seleccionamos Send SMS. Para el campo Account, iniciamos sesión en el área personal de Megacall.
En la pestaña de Configure, indicamos el número de teléfono que se enviará el SMS en el campo Phone number.
Para el campo Message, indicamos que datos del formulario de Google serán enviados en el SMS.
Para el campo Sender, seleccionamos el remitente del SMS y por último, pulsa Continue.
Para comprobar el envío de mensajes, será en la pestaña Test. Si está todo correcto, para finalizar pulsa Publish.
La configuración ya estaría realizada. Desde ahora, cuando alguien realice la encuesta en tu formulario de Google, se enviará un SMS con la opción seleccionada. También se puede elegir qué datos del formulario de Google se transfieren en el SMS.
